NUEVA YORK--(ALAMBRE COMERCIAL)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un proveedor líder de herramientas y servicios de soporte de decisiones críticas para la comunidad de inversión global, anunció hoy el lanzamiento deSoluciones de inversión cuantitativa (QIS)– un nuevo conjunto de herramientas para ayudar a los administradores de carteras a personalizar las carteras de cuentas administradas por separado (SMA) de manera eficiente y a escala.

Con MSCI QIS, los administradores pueden adaptar las carteras a los valores y objetivos de inversión específicos de sus clientes de manera rápida y eficiente. Además de los requisitos fiscales, los gerentes que ofrecen SMA pueden implementar solicitudes de personalización que abarcan exclusiones de empresas individuales, exclusiones de industrias, ESG y preferencias de estilo.

El kit de herramientas QIS incluye un servicio de creación de carteras para la gestión de cuentas por separado que permite a los gestores de carteras de renta variable en gestores de activos y otros asesores de inversión gestionar las implicaciones fiscales para sus clientes en diferentes escenarios, como seguimiento de modelo cercano, neutralidad fiscal o maximización de pérdidas fiscales. – además de proporcionar actualizaciones diarias que muestran las operaciones propuestas para diferentes cuentas en función de los objetivos de inversión de los clientes.

MSCI QIS brinda a los administradores de cartera acceso a plantillas de estrategia fiscal únicas, lo que les permite seleccionar y aplicar una variedad de restricciones y objetivos que coinciden con las consideraciones fiscales y de exposición actuales de sus clientes.

A través de la tecnología basada en la nube, QIS vincula la herramienta de optimización fiscal de MSCI con los índices, las calificaciones ESG, las emisiones de carbono y los modelos de factores de MSCI para permitir que los administradores de cartera implementen solicitudes de cartera únicas de los clientes de manera eficiente.

Los administradores de activos enfrentan el desafío de satisfacer la creciente demanda de SMA en su base de clientes. La implementación de requisitos personalizados para SMA requiere mucha mano de obra y requiere integraciones de varios sistemas y equipos tecnológicos de tal manera que crean riesgos operativos.

Mark Carver, Jefe de Gestión de Cartera de Renta Variable y Factores de Renta Variable de MSCI, dijo:“En una época en la que se demanda personalización en todas las facetas de los negocios, los gestores de cartera se enfrentan constantemente al desafío de equilibrar múltiples objetivos de inversión para abordar las necesidades de un cliente individual. Ya sea que refleje sus preferencias personales con respecto a las estrategias de inversión en sus carteras o que administre sus obligaciones tributarias en curso, MSCI QIS está diseñado no solo para permitir que los administradores de cartera evalúen las necesidades de sus clientes, sino también para competir de manera más efectiva por los activos al satisfacer una demanda más amplia. variedad de requisitos personalizados en un período más corto”.

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es un proveedor líder de herramientas y servicios de soporte de decisiones críticas para la comunidad de inversión global. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología, impulsamos mejores decisiones de inversión al permitir que los clientes comprendan y analicen los factores clave de riesgo y rendimiento y construyan con confianza carteras más efectivas. Creamos soluciones mejoradas de investigación líderes en la industria que los clientes utilizan para obtener información y mejorar la transparencia en todo el proceso de inversión.

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