NEW YORK--(GESCHÄFTSDRAHT)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute die Einführung von bekanntQuantitative Anlagelösungen (QIS)– eine neue Reihe von Tools, die Portfoliomanagern dabei helfen, SMA-Portfolios (Separat Managed Account) effizient und in großem Maßstab anzupassen.

Mithilfe von MSCI QIS können Manager Portfolios schnell und effizient an die spezifischen Werte und Anlageziele ihrer Kunden anpassen. Zusätzlich zu den steuerlichen Anforderungen können Manager, die SMAs anbieten, Anpassungswünsche umsetzen, die den Ausschluss einzelner Unternehmen, Branchenausschlüsse, ESG und Stilpräferenzen umfassen.

Das QIS-Toolkit umfasst einen Portfoliokonstruktionsdienst für die separate Kontoverwaltung, der es Aktienportfoliomanagern bei Vermögensverwaltern und anderen Anlageberatern ermöglicht, die steuerlichen Auswirkungen für ihre Kunden in verschiedenen Szenarien zu verwalten – wie z. B. enge Modellverfolgung, steuerneutral oder steuerliche Verlustmaximierung. – zusätzlich zur Bereitstellung täglicher Updates, die vorgeschlagene Trades für verschiedene Konten basierend auf den Anlagezielen der Kunden anzeigen.

MSCI QIS bietet Portfoliomanagern Zugriff auf einzigartige Steuerstrategievorlagen und ermöglicht ihnen die Auswahl und Anwendung verschiedener Einschränkungen und Ziele, die den aktuellen Steuer- und Risikoüberlegungen ihrer Kunden entsprechen.

Durch cloudbasierte Technologie verknüpft QIS das Steueroptimierungstool von MSCI mit den Indizes, ESG-Ratings, CO2-Emissionen und Faktormodellen von MSCI, um Portfoliomanagern die effiziente Umsetzung einzigartiger Portfoliowünsche von Kunden zu ermöglichen.

Vermögensverwalter stehen vor der Herausforderung, der wachsenden Nachfrage nach SMAs in ihrem gesamten Kundenstamm gerecht zu werden. Die Umsetzung kundenspezifischer Anforderungen für SMAs ist äußerst arbeitsintensiv und erfordert die Integration verschiedener technologischer Systeme und Teams auf eine Weise, die betriebliche Risiken mit sich bringt.

Mark Carver, Leiter Equity Portfolio Management und Equity Factors bei MSCI, sagte:„In einer Zeit, in der Individualisierung in allen Geschäftsbereichen gefragt ist, stehen Portfoliomanager ständig vor der Herausforderung, mehrere Anlageziele unter einen Hut zu bringen, um den Bedürfnissen eines einzelnen Kunden gerecht zu werden. Ganz gleich, ob es darum geht, ihre persönlichen Präferenzen in Bezug auf Anlagestrategien in ihren Portfolios widerzuspiegeln oder ihre laufenden Steuerverbindlichkeiten zu verwalten, MSCI QIS ist darauf ausgelegt, Portfoliomanagern nicht nur die Möglichkeit zu geben, die Bedürfnisse ihrer Kunden abzuschätzen, sondern auch effektiver um Vermögenswerte zu konkurrieren, indem sie ein breiteres Spektrum erfüllen eine Vielzahl kundenspezifischer Anforderungen in kürzerer Zeit zu erfüllen.“

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung wichtiger Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir Kunden in die Lage versetzen, die wichtigsten Risiko- und Ertragstreiber zu verstehen und zu analysieren und so selbstbewusst effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, forschungsgestützte Lösungen, die Kunden nutzen, um Einblicke in den Anlageprozess zu gewinnen und die Transparenz zu verbessern.

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