ニューヨーク - （ビジネスワイヤー)--世界的な投資コミュニティ向けの重要な意思決定支援ツールとサービスを提供する大手プロバイダーである MSCI Inc. (NYSE: MSCI) は本日、定量的投資ソリューション (QIS)– ポートフォリオ マネージャーが個別管理アカウント (SMA) ポートフォリオを効率的かつ大規模にカスタマイズできるようにする新しいツール セット。

MSCI QIS を使用すると、マネージャーはクライアントの特定の価値観と投資目標に合わせてポートフォリオを迅速かつ効率的に調整できます。税金要件に加えて、SMA を提供するマネージャーは、単一企業の除外、業界の除外、ESG およびスタイル設定にわたるカスタマイズ リクエストを実装できます。

QIS ツールキットには、個別口座管理のためのポートフォリオ構築サービスが含まれており、資産運用会社やその他の投資アドバイザーの株式ポートフォリオ マネージャーが、綿密なモデル追跡、税金中立、または税損失の最大化など、さまざまなシナリオにわたって顧客への税金への影響を管理できるようになります。 – クライアントの投資目的に基づいて、さまざまな口座の提案された取引を示す毎日の更新を提供することに加えて。

MSCI QIS を使用すると、ポートフォリオ マネージャーは独自の税務戦略テンプレートにアクセスできるため、クライアントの現在の税金とエクスポージャーの考慮事項に一致するさまざまな制約と目的を選択して適用できます。

QIS は、クラウドベースのテクノロジーを通じて、MSCI の税金最適化ツールを MSCI の指数、ESG 格付け、炭素排出量、およびファクター モデルにリンクし、ポートフォリオ マネージャーが顧客からの独自のポートフォリオ要求を効率的な方法で実行できるようにします。

資産運用会社は、顧客ベース全体で高まる SMA に対する需要に応えることが課題となっています。 SMA のカスタム要件の実装は非常に労働集約的であり、運用上のリスクを生み出すような方法でさまざまな技術システムやチームを統合する必要があります。

MSCIの株式ポートフォリオ管理および株式ファクター部門の責任者であるマーク・カーバー氏は次のように述べています。「ビジネスのあらゆる側面でカスタマイズが求められる時代において、ポートフォリオマネージャーは、個々の顧客のニーズに対応するために複数の投資目標のバランスをとるという課題に常に直面しています。ポートフォリオの投資戦略に関する個人の好みを反映する場合でも、継続的な税金負債を管理する場合でも、MSCI QIS は、ポートフォリオ マネージャーが顧客のニーズを評価できるだけでなく、より広範なニーズを満たすことで資産をより効果的に競争できるように設計されています。幅広いカスタム要件を短期間で実現します。」

MSCI株式会社について

MSCI は、世界の投資コミュニティ向けに重要な意思決定をサポートするツールとサービスを提供する大手プロバイダーです。研究、データ、テクノロジーにおける50年以上の専門知識を活かし、クライアントがリスクとリターンの主要な要因を理解して分析し、より効果的なポートフォリオを自信を持って構築できるようにすることで、より良い投資意思決定を支援します。当社は、クライアントが投資プロセス全体にわたる洞察を得て透明性を向上させるために使用する、業界をリードするリサーチを強化したソリューションを作成します。

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